k8凯发(中国)旗舰厅ღ✿，k8凯发一触即发ღ✿，凯发k8(中国)天生赢家凯发集团ღ✿。一周通信板块指数上涨ღ✿，数据中心铜线ღ✿、光器件等子板块相关标的表现较好天生赢家 一触即发ღ✿。本周上证指数涨幅为1.09%ღ✿；深证成指涨幅为1.78%ღ✿；创业板指数涨幅为2.36%ღ✿；一级行业指数中唐嫣赵丽颖郑爽杨幂刘亦菲ღ✿，通信板块涨幅为2.13%ღ✿。根据我们对于通信行业公司划分子板块数据ღ✿，数据中心铜线ღ✿、光器件等子板块相关标的表现较好ღ✿，板块涨幅分别为13.16%ღ✿、7.99%ღ✿。通信板块个股中ღ✿，上涨ღ✿、维持和下跌的个股占比分别为65.65%ღ✿、3.82%和30.53%ღ✿。

　　通信产业链自主可控ღ✿，量光空天齐头并进ღ✿：运营商方面唐嫣赵丽颖郑爽杨幂刘亦菲ღ✿，中国移动发布国产双芯一体化5G家庭基站唐嫣赵丽颖郑爽杨幂刘亦菲ღ✿，标志其在5G终端自主可控和数字产业链协同发展上取得关键突破ღ✿；设备商方面ღ✿，华为协助瑞金医院开源临床级病理大模型天生赢家 一触即发ღ✿，加速AI医疗场景落地ღ✿。行业重要事件方面ღ✿：1）低轨组网与火箭复用持续领先唐嫣赵丽颖郑爽杨幂刘亦菲天生赢家 一触即发ღ✿，SpaceX成本优势进一步巩固ღ✿。截至2025年7月ღ✿，猎鹰9号已完成281次星链任务ღ✿，2025年发射量达81次天生赢家 一触即发ღ✿，单枚火箭复用达29次ღ✿，创全球纪录ღ✿。当前发射费用降至约5000万美元ღ✿，单位成本为0.87万元/kgღ✿，显著低于我国“长征二号D”火箭的2.82万元/kgღ✿。尽管差距仍存天生赢家 一触即发ღ✿，但随着我国可回收火箭技术突破ღ✿，长期具备反超潜力ღ✿。2）量子技术迈入产业化临界点ღ✿，释放千亿美元空间ღ✿。麦肯锡预计ღ✿，至2035年ღ✿，量子计算ღ✿、通信与传感合计市场价值可达970亿美元ღ✿，2040年有望突破1980亿美元ღ✿。技术路线多元演进ღ✿，政策与资本协同加码ღ✿，量子产业正由科研驱动向应用导向转型ღ✿。3）光模块企业普遍高增ღ✿，AI驱动需求持续上行ღ✿。AI算力投资拉动高速光模块需求释放天生赢家 一触即发ღ✿，多家头部厂商上半年业绩实现大幅增长ღ✿：新易盛预计实现归母净利润约37.00-42.00亿元ღ✿，同比增长约328%-385%ღ✿；光迅科技预计实现归母净利润约3.23-4.07亿元ღ✿，同比增长约55%-95%天生赢家 一触即发ღ✿，高端光器件与模块需求强劲ღ✿；华工科技预计实现归母净利润约8.9-9.5亿元ღ✿，同比增长约42%-52%ღ✿；剑桥科技预计归母净利润1.20-1.28亿元ღ✿，同比增长约50%-60%ღ✿。

　　投资建议ღ✿：优选子行业景气度边际改善优质标的ღ✿。数字中国等政策不断加码ღ✿、AI新应用持续推新的背景下ღ✿，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级ღ✿，通信+新基建板块有望预期上修ღ✿。ICT基石光网络产业链的复苏ღ✿，催化光模块ღ✿、温控节能等需求进一步增长ღ✿。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点ღ✿，高景气度结合低估值是选股重点方向ღ✿。建议关注ღ✿：光通信相关标的中际旭创（300308）ღ✿，新易盛（300502）ღ✿，天孚通信（300394）ღ✿，光迅科技（002281）等ღ✿；IDC相关标的光环新网（300383）等ღ✿；光纤光缆龙头长飞光纤（601869）等ღ✿；量子通信国盾量子（688027）等ღ✿；运营商相关标的中国移动（A+H）ღ✿，中国电信（A+H）ღ✿，中国联通（A+H）ღ✿；空天算力相关标的普天科技（002544）等唐嫣赵丽颖郑爽杨幂刘亦菲ღ✿。

　　风险提示ღ✿：AIGC应用推广不及预期的风险ღ✿；国内外政策和技术摩擦的不确定性风险ღ✿；5G规模化商用推进不及预期的风险等ღ✿。

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